Про Альберта Альтони-Мышкина Тимка знал все. Вернее, все, что удалось выяснить с той поры, как на новый год родители подарили ему огромный набор под названием "Магия фокуса". Чего там только не оказалось! Колода специальных карт для трех разных карточных фокусов. "Волшебная палочка," которая могла вертикально вставать на ладони и раскачиваться, но при этом не падать. Специальная черная тряпочка, которой надо было накрывать гипсовое яйцо, чтобы оно исчезало. Карандаш на "невидимой" нитке. Специальные игральные кости. Коробочка, где "пропадала" монетка. Фокус с деревянными бусинами. И еще многое, многое другое.

Всю новогоднюю ночь Тимка осваивал фокусы, а потом показывал их родительским гостям. Впрочем, с ходу ему удалось освоить лишь трюк с картами, "волшебную палочку" и исчезающую монетку. Остальное сразу не получилось: кроме хитрых приспособлений, нужны были навыки.

На следующий день Тимка, встав пораньше, засел за подробную инструкцию, которая прилагалась к набору фокусов. Описано там все было достаточно четко и ясно, но с практикой оказалось сложнее. Многие фокусы либо вообще непонятно почему не получались, либо требовали ловкости рук. А у Тимки пока что ее не хватало, и предметы, которым нужно было исчезнуть, в самый неподходящий момент падали на пол.

Пришел Мишка. Они стали осваивать магическую технику вдвоем и в результате, к возмущению Ружиных-старших и Чугаевых-старших, почти все зимние каникулы провели дома за фокусами вместо того, чтобы гулять и дышать воздухом. Тимкин отец сперва успокаивал маму и бабушку:

- Да что вы волнуетесь? Это ненадолго. Ну, повозятся еще день-другой, и надоест. Не знаете нашего Тимку?

Однако дни шли за днями, а фокусы все больше захватывали Тимку и Мишку. Правда, на улицу они все-таки вышли. Один раз, чтобы взять в библиотеке книги о фокусах, и другой - чтобы сдать прочитанные и выбрать новые.